一、才博咨询关于IPO上市规划内容的理解
一>.博咨询关于企业上市规划内容的理解：
1、决定发行上市计划。
2、委任上市保荐人、财务顾问及法律、会计中介机构。
3、订出架构规则。
4、针对发行上市前两年营运记录做审慎调查，包括：采购、生产、行销、品管及财务管理。
5、拟定未来两年发展计划，包括：产品、专利权、机器设备、人员及行销计划。
二>.公司拟上市发展规划详细规划：
公司“拟上市”发展规划 公司考虑上市问题，既要关注公司内部程序，诸如：董事长要考虑公司的情况是否适合上市、挑选合适的中介机构和董事长秘书、上市具体的流程等。又要考虑外部程序，诸如：证券监督机构的核准，向交易所申请上市等。
内部程序：
董事长要考虑的事情：
1、自查家底，产权是否明晰，股权结构是否合理，管理团队是否稳定、是否目标一致。
2、募集资金规模，上市后的盈利预测和风险控制。
3、到哪里上市——境内外、主板市场、中小企业板或是创业板？
4、预计上市时间、上市费用、机会成本。
5、要选择合适的中介机构和合作伙伴，企业内部由谁来负责上市全过程的总协调。
6、当前宏观政策是否有利于企业上市，如何整合上市资源，突出企业上市优势，争取顺利通过核准上市。
董事会秘书：
董事会秘书是企业上市的先行官，主要负责董事会的日常工作事务，是企业融资、上市的主要策划人之一，也是具体的执行人。上市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书由董事长提名。
拟上市企业的董事会秘书在上市运作的整个过程中应以上市公司董事会秘书的工作标准来要求自己，为企业拟定上市规划并报企业决策层审议通过后操作实施，还要配合中介机构协同作战。
上市筹备阶段的工作协调：
企业上市一般分为五个阶段：上市筹备阶段、聘请中介机构、企业股份制改组阶段、上市申报材料制作及申报阶段、股票发行上市阶段。
1、上市筹备阶段
设立上市筹备组，主要成员单位有：办公室、财务部、法律部、生产部、市场销售部、后勤部等部门负责人及企业候选的董事会秘书等。
上市筹备组主要的工作
（1）企业财务部配合会计师及资产评估师进行公司财务审计、资产评估及盈利预测编制工作。
（2）董事会秘书负责协调公司与政府、行业主管部门、证监会以及中介机构之间的关系。
（3）法律部与律师合作，处理上市有关法律事务，包括编写发起人协议、公司章程等。
（4）董事会秘书完成各类董事会决议、申报主管机关批文、上市文件等。
2、聘请中介机构
具体来说就是要委托合适的投资银行（包括财务顾问、上市保荐人等）、律师事务所、会计师（审计）事务所、资产评估事务所等中介机构共同完成上市工作任务。
3、制定公司上市规划：该项工作应由各中介机构在保荐人的统筹下对公司进行详细的调查后进行。依据本行业公认的执业标准和职业道德，从法律、财务等角度对企业进行全面的诊断，找出与上市条件存在的差距。
4、改制与重组
改制与重组的目标是为了明晰产权、规范公司的经营以满足上市要求。
5、准备跑好政府部门。与当地证券监督机构、金融办、税务、工商、环保等部门协调好。
外部程序：
报证券监督管理机构核准：
向证券监督管理机构提出股票上市交易申请时，应提交下列文件：
1、上市报告书
2、申请上市的股东大会决议
3、公司章程
4、公司营业执照
5、经法定验证机构验证的公司最近三年的或者公司成立以来的财务会计报告
6、法律意见书
7、证券公司的推荐书
8、最近一次的招股说明说
报交易所上市
证券交易所统一股票上市交易后的上市公告
二、才博咨询关于入股式IPO上市规划与融资操作流程(咨询模型架)
1.企业诊断
2.签订入股合作协议
3.PE融资服务
4.上市规划
5.企业存在问题整改
6.股份制改革
7.企业经营及上市辅导
8.上市后经营
三、才博咨询关于企业入股式IPO上市规划与融资更多成功案例：
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